Servizi - Capitalesaggio

Pianificazione Patrimoniale

Sviluppiamo strategie complete per la gestione e la crescita del tuo patrimonio, considerando i tuoi obiettivi a breve e lungo termine. Analizziamo la tua situazione finanziaria attuale e creiamo un piano personalizzato per ottimizzare i tuoi investimenti.

Strategie ETF

Costruiamo portafogli diversificati utilizzando ETF selezionati per offrire esposizione a diversi mercati e settori. Le nostre strategie ETF sono progettate per minimizzare i costi e massimizzare l'efficienza fiscale, mantenendo un profilo di rischio adeguato.

Analisi dei Rischi

Valutiamo attentamente il tuo profilo di rischio e la tua capacità di sopportare le fluttuazioni del mercato. Utilizziamo strumenti avanzati di analisi per identificare e gestire i rischi, assicurando che i tuoi investimenti siano allineati con la tua tolleranza al rischio.

Fondi Alternativi

Accesso a investimenti alternativi selezionati per diversificare ulteriormente il portafoglio. Includiamo real estate, private equity e altre asset class alternative per clienti con patrimoni significativi, sempre con un approccio prudente e trasparente.

Ottimizzazione Fiscale

Strutturiamo i tuoi investimenti per massimizzare l'efficienza fiscale nel rispetto della normativa italiana ed europea. Analizziamo le implicazioni fiscali di ogni strategia di investimento e ti aiutiamo a ottimizzare la tua posizione tributaria.

Consulenza Personalizzata

Ogni cliente riceve un servizio su misura con incontri regolari per monitorare i progressi e adattare le strategie. Il nostro approccio personalizzato garantisce che ogni decisione sia allineata con i tuoi obiettivi specifici e la tua situazione finanziaria.

Il nostro processo

Consulenza Iniziale

Incontro gratuito per comprendere i tuoi obiettivi, la situazione finanziaria attuale e le tue aspettative.

Analisi Approfondita

Valutiamo il tuo profilo di rischio, analizziamo i tuoi asset attuali e identifichiamo opportunità di miglioramento.

Strategia Personalizzata

Sviluppiamo una strategia di investimento su misura, presentandoti tutte le opzioni con chiarezza e trasparenza.

Implementazione

Mettiamo in atto la strategia concordata, gestendo tutti gli aspetti tecnici e burocratici per te.

Monitoraggio Continuo

Monitoriamo costantemente i tuoi investimenti e ti aggiorniamo regolarmente sui progressi e le performance.

La nostra filosofia sui costi

Crediamo nella trasparenza totale quando si tratta di commissioni e costi. Non ci sono sorprese o costi nascosti.

Consulenza Iniziale Gratuita

Il primo incontro è sempre gratuito e senza impegno

Commissioni Trasparenti

Tutte le commissioni sono chiaramente spiegate prima di iniziare

Nessun Costo Nascosto

Quello che vedi è quello che paghi, sempre

Allineamento di Interessi

Il nostro successo dipende dal tuo successo

I nostri servizi